Tạo hồ sơ khách hàng và gắn nhãn

Video thao tác

Trang này giúp gì

Tạo hồ sơ khách hàng có thể vận hành, tìm kiếm và theo dõi ngay, tránh sai lệch dữ liệu khi chăm sóc sau này.

Vai trò và thời gian dự kiến

• Vai trò: lễ tân / CSKH / quản lý
• Thời gian: 4-8 phút

Lối vào

Customers -> Tạo khách hàng

Kiểm tra trước khi thao tác

• Thống nhất quy chuẩn nhập Số điện thoại (mã vùng, khoảng trắng, ký hiệu).
• Team đã chốt bộ Thẻ khách hàng tiêu chuẩn.
• Đã rõ phạm vi thông tin nhạy cảm được phép ghi trong Ghi chú.

Các bước thao tác

1. Ở phần Thông tin cơ bản, nhập Tên khách hàng trước, sau đó bổ sung Số điện thoại và email nếu có.
2. Trước khi lưu, tìm lại bằng số điện thoại để chắc chắn chưa có hồ sơ trùng.
3. Ở phần Thẻ khách hàng, ưu tiên gắn thẻ chuẩn; chỉ thêm tối đa 1 thẻ riêng khi thật sự cần.
4. Ở phần Ghi chú, ghi rõ nhu cầu lần đầu, chống chỉ định và lưu ý giao tiếp (tránh nhận xét cảm tính).
5. Bấm Lưu, quay lại danh sách để kiểm tra khách vừa tạo đã tìm được và dùng được trong luồng đặt lịch.

Checklist nghiệm thu

• Hồ sơ có đủ trường quan trọng: tên / số điện thoại / thẻ / ghi chú.
• Thẻ khách hàng có thể dùng lại cho lọc và phân nhóm.
• Khách hàng có thể đi tiếp sang đặt lịch và xem lại trong chi tiết khách.
• Không phát sinh hồ sơ trùng rõ ràng.

Lưu ý quan trọng

• Trước khi thao tác, kiểm tra đúng salon và đúng quyền tài khoản.
• Làm xong từng bước nên kiểm tra lại ngay trên màn hình hiện tại rồi mới lưu.

Câu hỏi thường gặp

Thông tin liên hệ đã tồn tại.

Xác minh đúng chủ hồ sơ và lịch sử trước khi gộp để tránh gắn sai dữ liệu.

Nhãn bị rối theo thời gian.

Dọn nhãn đồng nghĩa trước, sau đó duy trì một từ điển thẻ cố định cho toàn team.