首页看板与快捷入口

视频演示

学习目标

理解首页核心模块，建立日常操作入口习惯。

适用角色与预计用时

• 适用：全员
• 用时：1-5 分钟

操作入口

首页

操作步骤

1. 识别首页 3 类信息：今日数据、待处理任务、常用快捷动作。
2. 点击快捷动作进入预约、客户、服务、消息等高频页面。
3. 进入系统设置（快捷入口中的设置），在账号管理中找到退出登录入口，在确认弹窗点击退出。
4. 确认已回到登录页；若未返回，先刷新页面再重试一次。
5. 对不常用快捷动作做排序或替换，保留一线操作入口。
6. 确认首页能在 30 秒内完成“看状态 -> 去处理”的闭环。

步骤小结：退出登录

• 路径：首页 -> 系统设置 -> 退出登录 -> 确认退出。
• 登出后应回到登录页；若未返回，先刷新页面再重试一次。
• 共用设备必须在离开前退出，避免账号和客户信息泄露。

完成标准（验收）

• 首页模块加载正常。
• 高频操作 1~2 次点击可到达。
• 可从系统设置安全退出并回到登录页。
• 团队成员能按首页完成日常流程。

关键提醒（避免踩坑）

• 开始前确认右上角当前门店与账号角色，避免在错误门店误操作。
• 每完成一步就在当前页核对结果（状态、金额、数量）后再进入下一步。

常见问题（FAQ）

首页按钮太多

优先保留预约、客户、收款、消息，其它挪到次级页面。

看板数字和实际不一致

先检查当前门店和日期，再刷新。